A propos du cours :
Découvrez la formation ''Les fondamentaux de la gestion de patrimoine'' proposée par Inspheris Academy et formez-vous avec des professionnels du secteur ! En vous formant avec Inspheris Academy vous aborderez les thématiques suivantes : Gestion de patrimoine, banque Finance et assurance.
Disponible en présentiel ou à distance
Réf : IA4519
Date : 22-02-2025
Durée : 4 jours
Formateur : Luc V
Ville : Paris
A qui s'adresse cette formation ?
Public concerné :
Conseiller en gestion de patrimoine, Conseiller de clientèle haut de gamme, Directeur d’agence (ou adjoint) en charge de la clientèle patrimoniale
Pré-requis :
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette formationNiveau :
Niveau requis:
initiation
Formateur :
Nos formateurs experts sont répartis sur l’ensemble du territoire national et disposent de compétences accrues afin de réussir nos actions de formation et de vous accompagner dans le développement et le perfectionnement de vos compétences.
Déroulement et outils pédagogiques :
Evaluation des acquis des stagiaires avant formation et point sur les compétences professionnelles.Formation théorique et cas pratiques.
Echanges et partages d'expériences.
Pédagogie fondée sur l'apprentissage pratique afin d'asseoir ses acquis tout au long de la formation.
Évaluation des acquis:
A la fin de vos sessions de formation, le formateur évaluera votre progression et vos acquis. Un certificat de réussite vous sera délivré par la suite.
Solutions de financements :
CPF (Compte Personnel de Formation).AIF (Aide Individuelle à la Formation).
Les OPCO (Opérateur de Compétences).
Programme de la formation :
Etudier la situation globale d'un client patrimonial
- Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
- Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
- Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial
- Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
- Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme
- Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client
- Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client
- Sélectionner dans la gemme de produits immobiliers l’offre adaptée aux objectifs du client
- Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client
- Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
- Formaliser la proposition au client ou au prospect
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
- Restituer et négocier les préconisations avec le client
- Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
- Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
